Vol 14 : Episodes 170 à 182
Naruto, Ino et Shino poursuivent leur mission au pays de l'eau sous la direction d'Anko Mitarashi. Alors qu'ils doivent démasquer et éliminer le Kaïma - une étrange créature marine qui terrifie la population - d'étranges souvenirs ressurgissent chez Mitarashi... La lumière se fait peu à peu sur les évènements et notamment sur certaines activités passées, mais non moins sordides d'Orochimaru...

L'histoire commence dans le village caché de Konoh, où vit Naruto, le pire garnement de l'académie des ninjas. Le passe-temps favori...

De retour au village de Konoha, Naruto s'impatiente... Il n'a qu'une chose en tête : retrouver Sasuke. Tsunade a cependant d'autres projets pour lui... En compagnie de Tenten et Neji, Naruto part au pays éloigné des oiseaux où un mystérieux fantôme sème le trouble. Très vite la situation se révèle plus complexe qu'elle n'y paraît et n'en faisant qu'à sa tête, Naruto se retrouve bientôt condamné à mort !
Vol 13 - Episodes 157 à 169